开云体育金鹰基金李龙杰：大家海优势电投资加快 AI建造启动电网储能高速增长

发布日期：2026-03-20 04:22 点击次数：77

　　本年新动力行业颤动高涨且显贵跑赢大盘，新动力需求受益于两个利好身分：一是大家AI数据中心建造对电力的需求增长，二是好意思伊毒害导致大家原油供给空乏。咱们关怀受益于大家电力和数据中心投资的电网斥地和储能系统、需求正探底回升的海优势电等。

　　大家储能需求受战略刺激、数据中心带动正高速增长。据寻熵考虑院统计，2025年国内储能模式招标容量462GWh（同比123%）；各省容量电价战略正连续落地，西北地区模式收益率可不雅。据海关统计，2025年我国锂电板出口额767亿好意思元（同比26%），新兴商场、欧洲、亚太地区多点着花，列国濒临电力供应安全问题，纷繁出台种种扶执储能的战略（举例澳大利亚补贴户储、欧洲补贴工商储）。据WoodMac预测，2025-2029年好意思国储能需求或将达到318GWh，年均需求比2024年水平高74%。

　　大家AI需求爆发鼓舞数据中心大鸿沟建造和升级，也带动了配套的供电和电气步调投资。中国和好意思国互联网巨头均加大对AI基础步调的投资，并对配套的电气系统提议更高要求，国外需要建造更多燃气轮机和核电机组来保险雄厚电力，数据中心里面需要升级变压器、事业器电源、备用电源等系统。大家海优势电投资加快，欧洲和中国两大商场已盘算和储备无数模式，我国出产的管桩和海缆等中枢部件正积极拓展国外客户。据GWEC预测，改日十年欧洲年均新增海风12GW以上，是畴昔五年的4倍以上。我国海洋经济被列为国度要点产业标的，十五五海风盘算到2030年累计装机容量达到100GW，预测年均新增装机或近11GW，比拟十四五有大幅增长，且海风开发从近海向深入海拓展，对基础步调的需求将大幅擢升。近期好意思伊毒害导致欧洲、东亚地区油气供给空乏，开云·体育新动力是垂危替代品：光伏和风电配储或措置发电端问题，电动车或措置耗尽端问题。

　　风险提醒：

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